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| Partite |
Andata 14-07-11 |
Ritorno 21-07-11 |
| Karagandy (Kazakistan) - St Patrick's (Irlanda) | 2-1 | 0-2 |
| Metalurgi Rustavi (Georgia) - Irtysh Pavlodar (Kazak.) | 1-1 | 2-0 |
| Slask Wroclaw (Polonia) - Dundee Utd (Scozia) | 1-0 | 2-3 |
| Rad Belgrado (Serbia) - Olimpiacos Volou (Grecia) | 0-1 | 1-1 |
| PuPS Kuoplo (Finlandia)-Gaz Metan Medias (Romania) | 1-0 | 0-2 |
| Flamurtari (Albania) - Jablonec (Repubblica Ceca) | 0-2 | 1-5 |
| Iskra Stal (Moldova) - Varadzin (Croazia) | 1-1 | 1-3 |
| Tauras (Lituania) - Den Haag (Olanda) | 2-3 | 0-2 |
| Rudar Pljevlja (Montenegro) - Austria Vienna (Austria) | 0-3 | 0-2 |
| TPS Turku (Finlandia) - Westerlo (Belgio) | 0-1 | 0-0 |
| Sant Julià (Andorra) - Bnei Yehuda (Israele) | 0-2 | 0-2 |
| Minsk (Bielorussia) - Gaziantepspor (Turchia) | 1-1 | 1-4 |
| Orebro (Svezia) - Sarajevo (Bosnia(Erzegovina) | 0-0 | 0-2 |
| Shakhtyor Soligorsk (Bielorussia) - Ventspils (Lettonia) | 0-1 | 2-3 |
| Valerenga (Norvegia) - Mika (Armenia) | 1-0 | 1-0 |
| Ferencvaros (Ungheria) - Aalesund (Norvegia) | 2-1 | 1-3 |
| Hacken (Svezia) - Honka Espoo (Finlandia) | 1-0 | 2-0 |
| Anorthosis Famagosta (Cipro) - Gagra (Georgia) | 3-0 | 0-2 |
| Floriana (Malta) - AEK Larnaca (Cipro) | 0-8 | 0-1 |
| Llanelli (Galles) - Dinamo Tbilisi (Georgia) | 2-1 | 0-5 |
| Suduva (Lituania) - Elfsborg (Svezia) | 1-1 | 0-3 |
| Olimpia Lubiana (Slovenia) - Bohemians (Irlanda) | 2-0 | 1-1 |
| Differdange (Lussemburgo) - Levadia Tallin (Estonia) | 0-0 | 1-0 |
| Tirana (Albania) - Spartak Trnava (Slovacchia) | 0-0 | 1-3 |
| The New Saints (Galles) - Midtjylland (Danimarca) | 1-3 | 2-5 |
| Vaduz (Liechtenstein) - Vojvodina (Serbia) | 0-2 | 3-1 |
| EB/Streymur (Isole FarOer) - Qarabag (Azerbaijan) | 1-1 | 0-0 |
| Paksi (Ungheria) - Tromso (Norvegia) | 1-1 | 3-0 |
| Kecskemet (Ungheria) - Aktobe (Kazakistan) | 1-1 | 0-0 |
| Zeljeznicar (Bosnia/Erzegovina) - Sheriff (Moldova) | 1-0 | 0-0 |
| Juvenes/Dogana (San Marino)-Rabotnicki (Macedonia) | 0-1 | 0-3 |
| Liepajas Metalurgs (Lettonia) - Salisburgo (Austria) | 1-4 | 0-0 |
| Vllaznia (Albania) - Thun (Svizzera) | 0-0 | 1-2 |
| Metalurg Skopje (Maced.) - Lokomotiv Sofia (Bulg.) | 0-0 | 2-3 |
| Glentoran (EIRE) - Vorskla Poltava (Ucraina) | 0-2 | 0-3 |
| Crusaders (EIRE) - Fulham (Inghilterra) | 1-3 | 0-4 |
| Domzale (Slovenia) - Split (Croazia) | 1-2 | 1-3 |
| KR Reykjavik (Islanda) - Zilina (Slovacchia) | 3-0 | 0-2 |
| FH Hafnarfjordur (Isl.) - Nacional de Madeira (Port.) | 1-1 | 0-2 |
| Maccabi Tel Aviv (Israele)-Xazar Lankaran (Azerbaijan) | 3-1 | 0-0 |
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Nota: Le squadre in grassetto accedono al turno successivo |
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